Trabalhar em vendas, serviços ou marketing pode valer que você gasta muito tempo se comunicando com os clientes e possivelmente atualizando outras pessoas sobre suas contas mais recentes. Manter anotações organizadas é necessário para prometer que você fique em dia com as demandas do seu trabalho.
Um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente, ou CRM, é uma instrumento útil que você pode usar para inserir dados e notas da conta para si mesmo. Também é útil para manter sua equipe atualizada, para que todos estejam atualizados sobre o relacionamento com os clientes.
Neste cláusula, mostraremos porquê produzir um CRM simples usando o Notion.
Porquê erigir um CRM no Notion: Introdução
Antes de estrear a usar seu CRM, você deve pensar nas informações que deseja exibir no banco de dados, muito porquê na página de perfil de cada cliente em potencial.
Graças à sua versatilidade, você pode produzir uma pilastra para rastrear praticamente qualquer coisa no Notion. No entanto, você também deseja evitar incluir demais para evitar sobrecarregar seu CRM com campos vazios e informações triviais.
Alguns exemplos de itens a serem exibidos no banco de dados são:
- Nome ou ID do Cliente.
- Companhia ou o negócio se seus relacionamentos com clientes são de empresa para empresa.
- Status para mostrar onde eles estão na jornada do comprador.
- Prioridade para indicar o quão perto o cliente está do fechamento.
- Valor estimado para mostrar quanto vale a venda ou o contrato.
- Possuidor da conta para mostrar quem está lidando com o cliente.
- Data do contatopara que você possa ver rapidamente há quanto tempo você não fala com o cliente.
- Item específico para que você e sua equipe possam expedir com eficiência em qual item o cliente está interessado para evitar sobreposições.
Dentro da página de perfil do seu cliente, você pode exibir propriedades adicionais que não aparecem no banco de dados. Cá, você desejará incluir campos para informações de contato e datas.
Pode ser tentador incluir cá o sumo de informações verosímil por pretexto de suas propriedades de banco de dados fáceis de usar no Notion. No entanto, você só deseja incluir campos que você e sua equipe preencherão a cada vez.
Aquém desses campos e da seção de comentários, você incluirá notas, informações básicas e um histórico de suas interações com o cliente na dimensão em branco da página.
Você pode até manter a página de perfil ativa quando estiver falando com o cliente para fazer anotações sobre o que está discutindo – ou inseri-las diretamente posteriormente a conversa, se isso for uma distração.
Personalize o protótipo de CRM no Notion
Você pode produzir um CRM do zero no Notion usando um banco de dados de tábua, mas já fez a maior secção do trabalho com seu CRM de vendas protótipo. Para acessar leste layout, selecione Modelos na secção subalterno da barra lateral esquerda, e você o encontrará sob o Vendas menu suspenso.
Clicando Use leste protótipo irá produzir uma novidade página, que você pode nomear porquê quiser.
A seguir, vá para o Todos os registros visualizar no esquina superior esquerdo do quadro e clique nele para alterá-lo para visualização de tábua – há muitas visualizações disponíveis para explorar no Notion. No entanto, a tábua é melhor para um CRM.
A equipe do Notion dedicou um tempo para preencher isso com teor de mostra para ajudá-lo a aprender porquê usá-lo. Para excluí-lo, basta clicar nos seis pontos à esquerda da risco e clicar em excluir no teclado. Alternativamente, você pode selecionar o excluir ação no menu da risco.
Para personalizar suas opções dentro do selecionar menus, clique na célula e comece a digitar para aditar uma novidade ou selecione os três pontos à direita da célula atual para alterá-la. Adicionando pessoas ao proprietário da conta pilastra funciona da mesma forma. No entanto, você precisa prometer que está compartilhando o quadro com essa pessoa, para que ela possa vê-lo.
Você também pode produzir colunas adicionais usando o símbolo de soma à direita de sua tábua e modificar o nome ou ocultar uma pilastra clicando no título.
Um item útil a ser observado, quando você oculta uma pilastra da tábua, o Notion ainda exibe as informações dentro das propriedades da página do cliente. O foco da tábua deve ser o status de suas contas, para que você possa obter uma visão universal rápida sem precisar clicar na página. Portanto, se você encontrar itens específicos que o distraiam, pode guardá-los facilmente.
Porquê manter seu CRM em noção
Principalmente se você estiver compartilhando seu CRM com outras pessoas, você quer prometer que está preenchendo cada pilastra de forma consistente e adicionando suas notas imediatamente. As informações não são úteis para mais ninguém se estiverem em um conjunto de rascunho em sua mesa, mas mesmo se você estiver trabalhando sozinho, poderá perdê-las ou perder tempo procurando por elas quando precisar.
Você também quer ter certeza de que está atualizando as informações o mais rápido verosímil quando o status do contrato mudar ou seu cliente estiver mais perto de tomar uma decisão. Dessa forma, se alguém com quem você trabalha precisar entrar em contato com ele ou assumir a conta na próxima lanço, ele terá todas as informações necessárias sem que você precise explicar muito.
Se você deseja verificar rapidamente todas as suas contas com um status, prioridade, valor ou proprietário de conta específicos, você pode fazer isso criando um novo ordenar para sua mesa. Tudo que você precisa fazer é clicar ordenar supra da tábua e selecione porquê deseja agrupar os itens e em que ordem.
Aliás, à medida que você fecha contas, convém movê-las para um banco de dados dissemelhante para obter informações do cliente, para que as informações não atrapalhem a tábua.
Mantenha notas excelentes com noção
Um CRM organizado é porquê ter um ajudante na notícia com o cliente – um que ajuda você a permanecer por dentro das necessidades de seus clientes e informa exatamente onde você parou a conversa, para que você possa retomá-la facilmente.
Erigir um no Notion é uma solução econômica, mormente porque você pode compartilhá-lo com membros de sua equipe, que também podem acessar a instrumento de gerenciamento de projetos gratuitamente.
Aliás, você pode manter outras listas no Notion para ajudá-lo a aumentar sua produtividade, porquê suas listas de tarefas, uma página de metas e muito mais. Graças à sua versatilidade, você realmente pode escoltar qualquer coisa no Notion.
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